1. SITUACIÓN ECONÓMICA
El período 1999-2006 se ha
caracterizado por el fuerte desarrollo de la mayoría de los sectores
económicos. En dicho período, el PIB ha crecido cerca del 64,8%, el consumo de
los hogares un 69,4% y las inversiones en capital fijo un 85,1%. El crecimiento
medio de la producción en el período considerado ha superado ligeramente el 7%;
la tasa de inflación se ha reducido sustancialmente, siendo el año 2006 el
primer año en el que se sitúa en un dígito.
El logro más llamativo es el
aumento de las reservas de divisas y la recuperación de los ingresos reales de
la población, superando los niveles anteriores a la crisis de agosto de 1998.
Como sucede con todos los
países, todo modelo de crecimiento económico suele presentar algunas
debilidades estructurales:
- Elevada dependencia económica
de las exportaciones de materias primas (en particular de petróleo crudo), el
precio de las cuales explica una parte del crecimiento de la economía rusa en
los últimos años. Debido a lo descomunal de su tamaño, la producción de
materias primas supone más del 60% de la producción industrial.
La sostenibilidad del
crecimiento a largo plazo está asegurada, y dependerá en gran medida de la
capacidad del Gobierno para continuar con el proceso de reformas estructurales,
que en los últimos años avanzan con delicadeza debido al gran número de agentes
sociales a los que afecta. No podemos olvidar el gran esfuerzo que ha tenido
que hacer Rusia para adaptarse a la economía de libre mercado partiendo no de
cero, sino en muchos casos de “-1”.
La política del Banco Central
de Rusia es similar a la del BCE, esto es: de férreo control de la inflación, y
de vigilancia estricta de la apreciación del rublo. El caso de la posible
apreciación del rublo es algo que
preocupa a las autoridades monetarias rusas, ya que de ser excesiva pondría a
la industria rusa en una situación de aún mayor desventaja frente a los
competidores extranjeros (caso similar al de la industria exportadora española
con la apreciación del euro).El mayor problema en este sentido es la entrada de
flujos monetarios procedentes de la exportaciones de materias primas, ya que
generan fuertes tensiones inflacionistas. Una parte importante de los mismos se
está destinando a un Fondo de Estabilización, con el que se ha devuelto
anticipadamente la deuda que Rusia mantenía con el Club de París y mediante el
que se pretende financiar proyectos de infraestructuras de especial
envergadura.
1.1.
Análisis de las principales variables macroeconómicas: PIB, Precios, Desempleo,
Cuentas Públicas
PIB: En 2006, fue de 26.781 miles de
millones de rublos (unos 1.017.128 millones de dólares), con un crecimiento en
términos reales del 6,7%. Tanto en 2005 como en 2006 más de la mitad del crecimiento
del PIB se consiguió gracias a la favorable situación de los mercados
energéticos, y a la buena gestión de los mismos por parte de las autoridades
rusas.
El índice de producción
industrial creció un 3,9% durante el año 2006. La tasa de crecimiento de la
producción petrolera se ha reducido considerablemente durante 2006, debido a
las mayores dificultades en la extracción y a la saturación de las redes de
transporte del crudo. Durante el año 2006, la producción creció un 2,3% en
minería, un 4,4% en la industria manufacturera y un 4,2% en la producción y
distribución de electricidad, gas y agua. El incremento en la producción de
bienes es muy inferior al crecimiento registrado en el PIB, por lo que se
observa una mayor aportación del sector servicios en el crecimiento económico
ruso, un síntoma inequívoco de la “modernización” de su economía.
Precios: En 2006, el IPC creció
el 9%, cumpliendo el objetivo de inflación fijado por el Gobierno para el año.
El índice de precios industriales creció un 10,4% en 2006. La subida de los
precios del petróleo, del gas natural y de la electricidad, al igual que los
del transporte y los servicios comunales (los que se prestan a los residentes
domésticos, como recogida de basuras, mantenimiento de elementos comunes en las
viviendas, etc.) tuvieron un efecto arrastre que afectó al incremento de
prácticamente el resto de los precios.
Empleo, salarios: A finales de
2006, el mercado de trabajo ruso tenía la siguiente composición: 74,1 millones
de personas componían la población activa (aproximadamente el 51,8% de la
población total), de las que 68,8 millones estaban empleadas en la economía y
5,3 millones se encontraban desempleadas. Durante 2006, la tasa de desempleo
siguió descendiendo hasta situarse en un 6,9% de la población activa a final
del periodo. Los ingresos disponibles aumentaron en 2006 un 10,2% respecto a
2005, y los salarios reales un 12,6%. El crecimiento de la renta disponible, en
un contexto de apreciación real del rublo, ha servido de acicate para estimular
la expansión de las importaciones de bienes de consumo(caso similar al de
EE.UU.). El salario medio nominal, según las estadísticas oficiales, aumentó un
25,7% hasta los 10.728 rublos (407 USD aproximadamente). La pensión media en
2006 fue de 2.364 rublos (82 USD aproximadamente), lo que significa un
incremento interanual del 9,6% en términos reales, pero es un nivel que sigue
siendo bastante inferior al nivel mínimo de subsistencia, fijado en 3.713
rublos en 2007.
Cuentas públicas: El
presupuesto federal se cerró en 2006 con un superávit de 1,99 billones de
rublos, lo que supone un 7,3% del PIB, superior al del año anterior,1,53
billones de rublos (7,2% del PIB). En 2006, los ingresos del presupuesto
federal se mantuvieron en el 23% del PIB (6,3 billones de rublos), en
comparación con el 23,7% del PIB en 2005. Por su parte, los gastos en 2006
supusieron un 15,8% del PIB (4,3 billones de rublos), en comparación con el
16,2% del PIB en 2005. A
partir del 1 de enero de 2006 se siguió dotando el Fondo de Estabilización con
los ingresos extraordinarios ocasionados por un precio del barril de petróleo
superior a 27 dólares por barril. Durante 2006, el Fondo de Estabilización ha
seguido creciendo (a excepción del mes de agosto, cuando se usaron 616,68 miles de millones
de rublos para el pago anticipado de la deuda al Club de París), hasta alcanzar
la cantidad de 2,34 billones de rublos (89.000 millones de dólares,
aproximadamente, 36.000 millones de dólares más que el año anterior).
El principal factor determinante
del crecimiento de los ingresos fiscales fueron los elevados precios del
petróleo, y por tanto, los ingresos impositivos derivados.
La evolución de ingresos y
gastos para 2005 y 2006 permitió articular una política fiscal expansiva
compatible con un superávit presupuestario, tanto más cuanto que el Gobierno
elaboró un presupuesto equilibrado, pero partiendo de una previsión de precios
de petróleo de 20 USD por barril, por lo que obviamente se produjo un
importante superávit por vía de este hecho. El Ministro de Finanzas, Kudrin, ha
insistido en que el superávit fué “técnico” y que se destinó íntegramente al
Fondo de Estabilización, en un intento de no empeorar aún más la lucha contra
la inflación.
Para 2007, según las
previsiones del Gobierno, los ingresos supondrán el 22,3% del PIB (0,7 puntos
porcentuales menos que en 2006) y los gastos el 17,5% (1,7 puntos porcentuales
más que en 2006). Hay que tener en cuenta que la previsión de ingresos se ha
realizado con un precio estimado del barril del petróleo de 55 USD. Se espera
un superávit del 4,8% del PIB para 2007, inferior al del 2006.
Una de las principales reformas
que espera adoptar el Gobierno ruso para el año 2008 es la división del Fondo
de Estabilización, que acumula las ganancias extraordinarias del Gobierno
procedentes del petróleo, entre el Fondo de Reserva y el Fondo del Bienestar
Nacional, además de aportar los ingresos fiscales procedentes del gas natural
al Fondo de Estabilización. El Fondo de Reserva cubrirá los gastos corrientes
del Gobierno en el caso de una caída en los precios del petróleo, mientras que
el Fondo del Bienestar Nacional está previsto distribuirlo en tres agencias de
inversión: el Banco de Desarrollo, el Fondo de Inversiones y la Compañía Rusa,
así como para estimular los planes de pensiones privados.
Por otro lado, es importante
señalar que se ha presentado el primer presupuesto federal trianual, que se
corresponde con el plan financiero a tres años para el periodo 2008-2010, y que
seguirá la senda de estabilidad económica de los presupuestos anteriores, dando
prioridad a los proyectos nacionales de educación, sanidad y vivienda. No
obstante, aumentarán las partidas de gasto en infraestructuras (sobre todo en
carreteras), en construcción naval y aérea, en energía nuclear y en
nanotecnología.
1.2.
Evolución de los sectores económicos más relevantes
Según los datos oficiales
(Rosstat), Rusia es una economía de servicios, ya que éstos representan el
55,9% del PIB; la industria supone el 39,5% del PIB y la agricultura, un 4,5%.
En los últimos años, la gran mayoría de los sectores productores de bienes que
compiten con productos extranjeros han experimentado una acentuada
desaceleración. De todos estos sectores, sólo la industria alimentaria ha
mantenido en 2005 el mismo crecimiento que en 2004, y la industria electrónica
ha crecido ligeramente. El mayor descenso se ha producido en la industria de
construcción de maquinaria, que ha pasado de crecer un 20% en 2004 a decrecer un 0,1% en
2005.
La estructura productiva de la
economía rusa está notablemente desequilibrada, con un peso proporcionalmente
muy elevado del sector energético e industria pesada, y una industria ligera de
escasa relevancia. Sólo el sector petrolífero representa un 9% del PIB y un 20%
de los ingresos del presupuesto federal, según los datos oficiales, aunque
organismos internacionales estiman un peso de estos sectores aún mayor.
1.2.1.
Desde el punto de vista del país
El crecimiento del PIB, la
estabilidad de los ingresos fiscales y la solvencia exterior de la economía
rusa están muy condicionados por la evolución de las industrias de materias
primas.
En 2006, el índice de
producción industrial aumentó un 3,9%. Las industrias que mostraron un mayor
crecimiento fueron: tuberías de acero (17,7%), cemento (12,8%), y cartón
(10,3%). Por el contrario, las industrias que peor evolucionaron fueron: vodka
y licores (decreció un 9,7%), fertilizántes inorgánicos (decreció un 2,7%) y
pasta de celulosa (decreció un 2,1%).
El crecimiento del PIB de 2006
fue respaldado por la construcción, que se expandió en términos reales un 14,1%
(respecto al mismo periodo del año anterior); los servicios indirectos de
intermediación financiera (10,4%), y hoteles y restaurantes, que creció un
11,2%.
1.2.2.
Desde el punto de vista del interés de las empresas españolas
La industria manufacturera
orientada al mercado interno registró en 2006 un crecimiento notablemente
inferior al crecimiento medio de la producción industrial. Esto quiere decir,
que al igual que otras economías de consumo desarrolladas como la de los
EE.UU., o incluso la de España, las importaciones están creciendo de manera
elevada. El dato de la ralentización de la producción industrial, en particular
de la sustitutiva de importaciones, unido a la apreciación real del rublo,
tanto frente al dólar USA como frente al euro, convierte el momento actual en
especialmente favorable para exportar a Rusia, lo que está siendo aprovechado
por otros países en mayor medida que por España.
1.3.
Comercio Exterior
Según los datos del Servicio
Federal de Aduanas, el volumen de comercio exterior total en 2006 fue de 439,5 miles de millones
de dólares, con un incremento del 29,2% respecto al año anterior, casi cinco
veces su tasa de crecimiento económico. Los intercambios con países de la CEI (64,6 miles de millones
de dólares) crecieron un 25,2%, mientras que con el resto del mundo (374,9 miles de millones
de dólares), un 29,9%. El superávit comercial de Rusia creció un 15,1% en 2006,
hasta los 164,4 miles
de millones de dólares (142,8
miles de millones de dólares en 2005).
La situación de los mercados de
materias primas para las exportaciones rusas fue en 2006 mucho mejor que en
2005. Sin embargo, desde 2005, las exportaciones de crudo han disminuido en un
2% cada año, según la
Oficina Federal de Estadísticas Rusa, lo cual refleja la
combinación de varios factores, entre lo cuales está el caso Yukos (hasta
entonces el mayor exportador ruso), el aumento de los gastos de transprote y de
las tarifas. Desde que el monopolio estatal de oleoductos, Transneft, opera a
plena capacidad, las compañías petroleras rusas han buscado otros medios para
exportar el crudo, entre ellos el uso de transporte terrestre, el cual sólo es
viable mientras los precios de petróleo permanezcan altos.
1.3.1.
Apertura Comercial
En 2006, el comercio exterior
representó globalmente el 43% del PIB, seis puntos menos que en 2005. Sin
embargo, este coeficiente no es totalmente indicativo del grado de apertura
real, debido a la infravaloración del PIB, tanto por el efecto del tipo de
cambio como por la existencia de un amplio sector de economía sumergida.
1.3.2.
Principales socios comerciales
La mayor parte del comercio
exterior de la
Federación Rusa (86 % de la exportación y 83,8% de la
importación) se realizó en 2006 con países de fuera de la CEI. Las exportaciones a
estos países se incrementaron un 24,3% en 2006, alcanzando los 259,7 miles de millones
de dólares, mientras que las importaciones de los mismos crecieron un 44,5%,
hasta los 115,2 miles
de millones de dólares. El principal socio comercial fue la UE con un 55,7% del comercio
exterior total. Un 14,7% corresponde a la CEI.
Los principales países
suministradores en 2006 fueron: Alemania (13,3% de las importaciones totales),
China (10,0%), Ucrania (7,1%), Japón (6,1%), Corea del Sur (5,3%), EE.UU.
(4,4%), Italia (4,1%) y Francia (4%).
Los principales mercados para
la exportación rusa en 2006 fueron: Holanda (15,2%), Italia (8,4%), Alemania
(6,3%), China (6,1%), Ucrania (5,3%), Turquía (4,0%), Polonia (3,9%) y
Kazajstán (3,8%).
1.3.3.
Principales sectores importadores
Las importaciones crecieron un
39,3% en 2006, haciendo un total de 137,5 miles de millones de dólares. El
crecimiento de las importaciones fue debido fundamentalmente al aumento de los
precios de las importaciones de los bienes de inversión. Las principales
partidas importadas durante 2006 fueron: máquinas y aparatos mecánicos (17,12%
del total de las importaciones), vehículos automóviles (14,35%), máquinas y
material eléctrico (11,58%), productos farmacéuticos (4,85%), plásticos y sus
manufacturas (3,88%), carnes y despojos comestibles (3,51%) e instrumentos y
aparatos de óptica (3,06%).
1.4.
Turismo
Actualmente, los turistas rusos
representan en torno al 1,5% del mercado mundial de servicios turísticos. El
turismo receptivo no está muy desarrollado, y los ingresos por este concepto
son sustancialmente inferiores al gasto de los turistas en el extranjero. En
2005, el número total de visitantes extranjeros fue de 22,2 millones, de los
cuales 5,4 millones eran turistas. Según estimaciones de la OMT, Rusia podría recibir más
de 40 millones de turistas al año, por lo que este sector es uno de los que
cuenta con mayor potencial de crecimiento. Su desarrollo exige la realización
de inversiones en infraestructura y servicios, actualmente deficientes o casi
inexistentes en grandes zonas turísticas del país. La oportunidad es clara para
el gran número de empresas españolas punteras y con gran experiencia en este
sector.
1.5.
Balanza de Pagos
Según datos del Banco de Rusia,
la balanza por cuenta corriente en 2006 tuvo un saldo de 94.467 millones de
dólares (lo que supone, aproximadamente el 9,2% PIB). La balanza comercial tuvo
un saldo positivo de 139.234 millones de dólares, lo que supone un incremento
del 17,7% respecto al año anterior. Este saldo históricamente ha manifestado su
extrema dependencia de las variaciones de los precios internacionales de la
energía, y con el trasfondo de los elevados precios de la misma en los mercados
internacionales, se ha disparado el valor de las exportaciones, y en
consecuencia, las reservas de oro y divisa extranjera. La balanza de servicios,
por su parte, registró un déficit de 14.928 millones de dólares, y la balanza
de transferencias, un saldo negativo de 1.317 millones de dólares. El resultado
de la cuenta de capital, no obstante, ha sido positiva, por valor de 186
millones de dólares, su primer superávit en la cuenta de capital desde la
crisis de 1998. En cuanto a la cuenta financiera, incluyendo las reservas, su
saldo fue de 95.784 millones de dólares en 2006. El saldo de las inversiones
directas ha pasado de arrojar un resultado negativo en 2003 de 1.769 millones
de dólares a tener un saldo neto positivo de 10.752 millones de dólares, debido
al aumento de las inversiones directas en Rusia. Las inversiones en cartera
también han mejorado: han pasado de un saldo negativo de 11.521 millones de
dólares en 2005 a
un saldo positivo de 17.438 millones de dólares en 2006. En el apartado de
otras inversiones el resultado positivo de 11.506 millones de dólares ha dado
paso a un saldo negativo de 16.364 millones de dólares.
Las reservas de divisas,
incluyendo las reservas de oro, ascendían el 1 de enero de 2007 a 303.732 millones de
dólares (según datos del Banco Central de Rusia), lo que supone un espectacular
aumento de 121.532 millones de dólares respecto a 2005, gracias a la favorable
coyuntura en los mercados mundiales de materias primas y al saldo positivo de
la balanza corriente.
1.6.
Inversión extranjera
La inversión extranjera en 2006
alcanzó el récord de 55.109 millones de dólares, con un incremento del 2,7%.
Del total indicado, un 24,8% (13.678 millones de dólares) fue inversión directa
hacia Rusia, un 5,7% (3.182 millones de dólares) de cartera y el 69,4% (38.249
millones de dólares) correspondió a “otras“ inversiones (en su mayor parte
créditos comerciales procedentes de entidades financieras internacionales). El
mayor incremento se produjo en las inversiones en cartera (700%), que han
alcanzado los 3.182 millones de dólares (453 millones de dólares durante el
mismo periodo del año anterior). Por su parte, las inversiones directas han
crecido un 4,6% y “otras inversiones” han disminuido un 4,7%. La inversión
extranjera total acumulada a finales de 2006 fue de 149.926 millones de
dólares, un 27,8% más que el año anterior. La estructura fue la siguiente:
“otras inversiones” (46,7%), inversiones directas (45,2%) e inversiones de
cartera (3,2%).
Aunque Rusia ha experimentado
tasas de crecimiento en inversión de dos dígitos en los últimos tres años, la
inversión acumulada es todavía muy pequeña para una economía con un mercado en
desarrollo y que ha mostrado un fuerte crecimiento en los últimos años. En 2006
las inversiones en capital fijo supusieron el 17,9% del PIB, mientras que en
otras economías emergentes con fuerte crecimiento, este porcentaje suele rondar
el 25%.
1.6.1.
Principales países inversores en el país
Los 10 primeros países
inversores, que suponen el 86,7% de la inversión extranjera total, y el 86,2%
de la inversión directa total extranjera en 2006 fueron: Chipre (33,5%),
Holanda (28,3%), EE.UU (6,8%), Alemania (4,9%), Reino Unido (4,3%), Islas
Vírgenes (3,6%), Suiza (2,0%), Francia (1,6%), Luxemburgo (0,9%) y Japón (0,4%)
Si se considera la inversión
acumulada, el primer país inversor es Chipre (22,6%), seguido de Holanda
(16,4%), Luxemburgo (16,0%), Alemania (8,6%) y Gran Bretaña (8,2%). Las
inversiones procedentes de países como Chipre y Luxemburgo son de hecho de
empresarios rusos que habían exportado previamente su capital, generalmente de
forma ilegal. Su retorno en forma de inversión extranjera refleja la mejora del
clima de inversión en el país.
1.6.2.
Principales sectores de inversión
La inversión directa extranjera
en 2006 se dirigió principalmente a la industria (54,1% del total). Por
sectores, se pueden destacar los siguientes: combustibles (33,1%), industria
agroalimentaria (4,5%), química (2,1%) y construcción (2,0%). El sector del
comercio y restauración absorbió el 6,1% del total de las inversiones
directas extranjeras, el sector
inmobiliario el 23,5% y el de intermediación financiera el 10,9%.
1.7.
Deuda externa
A finales de 2006, el importe
total de la deuda externa, según el Banco Central de Rusia, ascendía a 309.700
millones de dólares, lo que suponía un 30,4% del PIB. De estos, 33.800 millones
eran nueva deuda rusa y 9.800 millones correspondían a deuda de la ex ex-URSS,
en su mayor parte con otros órganos crediticios (3.300 millones de dólares). A
mediados de agosto de 2006, Rusia canceló la totalidad de la deuda que la
ex-URSS mantenía con el Club de París (21.800 millones de dólares). La mayoría
de la deuda (251.700 millones de dólares) está denominada en divisa extranjera,
principalmente en euros.
Se observan en Rusia dos
tendencias opuestas en los últimos años: por una parte el Gobierno está
reduciendo de forma sustancial la deuda soberana, mientras que, por otra parte,
se está incrementando la deuda acumulada por el sector privado.
1.8.
Calificación de riesgo en OCDE. Otras calificaciones de riesgo
Según la clasificación de
riesgo-país de la OCDE, Rusia subió al grupo 3 en enero de 2007 (esto es, como
Costa Rica o India). Los demás países de la CEI están en el grupo 7, excepto Kazajstán
(4),Georgia (6), Ucrania (5), Azerbayán (5) y Armenia (6).
La agencia Standard & Poors
elevó en septiembre de 2006 el rating de Rusia al grado de inversión (BBB+ con
perspectivas de estabilidad), dejando atrás el nivel especulativo. Standard
& Poors sigue de esta forma los pasos de Fitch, que ya elevó el rating en
el mes de junio de 2006. Moody´s también elevó su su rating a Baa2. La
principal razón de esta mejora en el rating de Rusia se puede buscar en el pago
anticipado de la deuda que el país mantenía con el Club de París. La unanimidad
alcanzada por las agencias es significativa, ya que abre el mercado ruso a un
nuevo tipo de inversor.
1.9.
Tipo de cambio
Durante 2006, el Banco Central
de Rusia mantuvo la apreciación real del rublo en un 7,7% frente a la cesta de
divisas de los principales socios comerciales de Rusia. La apreciación nominal
del rublo fue del 2,7%.
El tipo de cambio nominal del
rublo respecto al dólar se apreció desde los 28,78 rublos a principios del año,
hasta los 26,33 rublos. Según el Banco Central de Rusia, el rublo registró una
apreciación nominal del 8,4%, y una apreciación real de más del 14,6%. En el
caso del euro, el rublo se depreció de los 34,33 rublos a principios de año a
los 34,70 rublos a final del periodo, en términos nominales se depreció un
0,4%, y se apreció un 7,8% en términos reales.
En junio de 2004 entró en vigor
la Ley de Regulación y Control de Cambios, que avanzó hacia la liberalización
cambiaria, que finalmente sucedió el 1 de julio de 2006. El RCB anunció en
noviembre de 2005 que el rublo pasaba a referenciarse a una nueva cesta de
divisas en la que la nueva ponderación del euro era el 40% y la del dólar
americano el 60%.
2. RELACIONES BILATERALES CON
ESPAÑA
Desde el punto de vista
político, las relaciones entre España y la Federación Rusa han sido buenas.
Además, en los últimos años se habían intensificado los contactos
institucionales entre los dos países, lo que, sin duda, ha contribuido a
fortalecerlas. La cultura española interesa y se valora, y existe una simpatía
natural hacia lo español. En la faceta comercial, la imagen de España como un
país moderno e industrializado está, sin embargo, poco perfilada, lo cual no
debe sorprender debido a la, hasta la fecha, escasa presencia de empresas y
productos españoles en este mercado. No obstante, conviene destacar que los
consumidores y profesionales rusos no se encuentran condicionados por los
tópicos clásicos que rodean a todo lo español, y que se nos atribuyen en otros
mercados.
2.1.
Relaciones Institucionales
Entre los contactos bilaterales
de carácter económico, cabe destacar:
- 9 de mayo de 2005.Visita del
presidente del Gobierno D. José Luis Rodríguez Zapatero.
- 6 de junio de 2005.
Celebración de la V
sesión de la comisión mixta intergubernamental de Cooperación Económica e
Industrial Hispano – Rusa en Moscú, con asistencia del ministro de Industria,
Turismo y Comercio, Sr. Montilla.
- 8 y 9 de febrero de 2006.
Visita oficial a España del presidente de la Federación Rusa D.
Vladimir Putín, durante la que se entrevistó con Su Majestad el Rey, don Juan
Carlos I, y con el presidente del Gobierno D. José Luis Rodríguez Zapatero.
2.1.1.
Principales Acuerdos y Programas de carácter económico
- Acuerdo de Cooperación
Económica e Industrial firmado en abril de 1994, en virtud del cual se han
celebrado cinco sesiones de la Comisión Mixta Intergubernamental. La última se
celebró en Moscú el 06.06.2005, co-presidida por los ministros Montilla y Chaika.
- Convenio para Evitar la Doble
Imposición, firmado en Madrid el 17.12.1998 y en vigor desde el 13.06.2000.
- Se está negociando un nuevo
Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (que sustituya al
suscrito con la URSS, que sigue vigente).
- Acuerdo de Cooperación en
Materia de Turismo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la
Federación Rusa de fecha 9 de febrero de 2006.
- Existen otros acuerdos
firmados, como son el acuerdo sobre Cooperación y Asistencia Mutua en Materia
Aduanera, Memorando de Entendimiento sobre Colaboración en Materia Industrial y
Tecnológica, Convenio sobre Transporte Marítimo y Transporte por Carretera y
Convenio de Cooperación en Materia Informática.
2.2.
Comerciales
Las relaciones comerciales son
en términos cuantitativos bastante reducidas, como lo es en general la
presencia española en el mercado ruso. Rusia representa el 0,9% de las
exportaciones totales españolas al mundo, ocupando el puesto nº 17 de los
destinos de la exportación española, y España tiene una cuota de mercado en
Rusia en torno al 1,5%.
2.2.1.
Exportaciones españolas al país. Volumen, evolución, principales sectores. Cuota
de mercado de la exportación española
En 2006, se exportaron bienes
por valor de 1.509,72 millones de euros, con un crecimiento del 37,5% respecto
al año anterior. Los principales capítulos exportados fueron: máquinas y
aparatos mecánicos (13,9%), vehículos automóviles (13,5%), productos cerámicos
(7,1%), carnes y despojos comestibles (5,2%), preparados de legumbres y
hortalizas (4,6%), muebles (4,3%), bebidas, líquidos alcohólicos y vinagres
(4,2%), materias plásticas y sus manufacturas (3,9%).
2.2.2.
Importaciones españolas.
Volumen, evolución, principales
sectores. Cuota de mercado de la importación En 2006, se importaron bienes por
valor de 7.342,93 millones de euros, con un crecimiento del 41,5% respecto al
año anterior. El componente básico de las importaciones lo constituye el
capítulo combustibles y lubricantes (82,6%). En segundo lugar, figuran la
fundición, hierro y acero, que suponen el 7,0% del total. Por último, el níquel
y sus manufacturas, con el 3,3% y los abonos, con el 0,8%.
2.2.3.
Saldo de la Balanza Comercial
El saldo de los intercambios
bilaterales es tradicionalmente deficitario para España, debido a las
importaciones de combustibles y lubricantes. El superior incremento de las
importaciones españolas sobre las exportaciones ha provocado que la tasa de
cobertura vuelva a descender, hasta situarse en el 20,5% a finales de 2006.
2.3.
Intercambios en el sector turístico
Los intercambios en este sector
son muy desiguales. Como mercado receptor está poco desarrollado: apenas 74.276
españoles visitaron Rusia durante el año 2005 (7.500 de ellos en viaje de negocios).
Por el contrario, el flujo de
rusos hacia España en 2006 según el IET fue de unos 346.244 turistas al año (un
5,4% en viaje de negocios), lo que supone el 0,6% del total de los turistas que
visitaron nuestro país el pasado año (el número de turistas rusos que visitaron
España creció un 16,3% respecto a 2005), con un gasto medio en compras superior
a € 400, sólo por detrás de los japoneses (datos de Global Refund 2005).
Durante el 2005 el 10,3% de los turistas rusos eligieron España como destino.
Además el gasto medio de los turistas rusos siguió creciendo hasta los 450€ a
finales de 2005, por detrás de argelinos y argentinos. La exigencia de visado
hace que el turismo se mueva a través de paquetes comercializados por
touroperadores, siendo el turismo individual de carácter residual. En 2006,
España ha ocupado la tercera posición como destino turístico, por detrás de
Turquía y Egipto En febrero de 2006 se firmó un Acuerdo de Cooperación en
Materia de Turismo entre ambos países.
2.4.
Inversiones
La Ley de Inversiones
Extranjeras, de 9/7/1999, concede el trato nacional, pero hay un cierto número
de normas sectoriales que contienen limitaciones a la inversión extranjera.
2.4.1.
De España en el país. Volumen, evolución, principales sectores y empresas. Ranking
de la inversión española
La inversión española en Rusia
es estadísticamente insignificante, habiendo sufrido además una considerable
reducción en 2006, respecto de años anteriores, situándose de nuevo a los
niveles de 2002. Se concentra en el sector agroalimentario, y las principales
se hallan en Moscú y San Petersburgo.
2.4.2.
Inversiones del país en España. Volumen, evolución, principales sectores y empresas.
Ranking de la inversión del país
La inversión de Rusia en España
tampoco es representativa. Existen 290 empresas constituidas con capital ruso
superior a € 3.000, todas ellas constituidas por ciudadanos, no por sociedades
rusas. Existen asimismo numerosas inversiones de carácter inmobiliario en las
regiones costeras.
2.5. Actividades de Promoción del ICES español en Rusia
En 2007 se están continuando y
en algunos sectores ampliando aquellas actividades promocionales que se
iniciaron en 2006 como consecuencia del lanzamiento del Plan Integral de
Desarrollo del Mercado Ruso de la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio.
El Plan de actividades aprobado
para el ejercicio 2007 contempla la realización de las siguientes acciones:
- Plan Sectorial de Azulejo:
campaña de medios en prensa especializada. Edición
de 4 boletines de noticias
sobre el mercado ruso.
- Plan del Hábitat: se editarán
4 newsletters, 4 boletines de noticias sobre el mercado ruso, 4
publirreportajes y se mantendrá un servicio de prensa continuo. Se está
llevando a cabo también un concurso entre arquitectos y diseñadores rusos con
el fin de promocionar específicamente el mueble de oficina y el contract.
- Plan General de Vinos y
Productos Agroalimentarios: 6 catas profesionales, misiones inversas de prensa
y prescriptores; campaña de promoción de Brandy de Jerez.
- Plan general de Alimentación:
Bolsa de Productos Hourmet en Moscú y San Petersburgo, campaña de comunicación,
misión inversa de prescriptores, Plan de Promoción de la Aceituna en Rusia.
- Plan Calzado: relaciones con
la prensa, creación de un showroom de calzado español en Moscú, inserciones en
prensa del consumidor y profesional.
- Misiones Comerciales: hay
previstas 15 misiones inversas y alrededor de 20 directas.
- Ferias: 9 Pabellones
Oficiales y 8 participaciones Agrupadas.
- Centro de Negocios: continua
funcionando a pleno rendimiento, con ocupación constante de sus despachos y
salas en régimen de alquiler por parte de diversas empresas españolas.
- Encuentros empresariales: dos
encuentros empresariales de Cámaras de Comercio españolas.
- Jornadas y Seminarios: esta
Oficina participará en España en diversas Jornadas de Información sobre
Mercados Exteriores (JIMEX) y en la Feria Exporta. Además se realizarán en
España seminarios específicos sobre Habitat Contemporáneo, Aceite de Oliva y
Cosmética en el mercado ruso. Se prevé asimismo la realización de Jornadas en
Moscú sobre el sector Naval y sobre el Sector de las Infraestructuras.
3. RELACIONES Y ACUERDOS
COMERCIALES
3.1.
Relaciones con la Unión Europea
El diálogo entre la UE y Rusia
se ha intensificado en años recientes, centrado especialmente en el ámbito
energético y en las consecuencias de la ampliación de la UE, que afecta de
manera específica a Kaliningrado, región de importancia estratégica para Rusia,
y en las protestas rusas por entender perjudicados sus intereses económicos con
la ampliación. La última cumbre (19ª) se ha celebrado en Samara los días 17 y
18 de mayo de 2007. En la cumbre no se llegó a ningún acuerdo concreto, aunque
hubo diálogo en torno a los principales temas, como la negociación de un nuevo
Acuerdo de Colaboración y Cooperación que remplanza al vigente (el cual expira
a finales de noviembre de 2007), o el tema energético y la extensión del veto
ruso a la carne polaca.
3.1.1.
Marco Institucional
El marco global de las
relaciones UE-Rusia es el Acuerdo de Colaboración y Cooperación, ACC, firmado
en Corfú el 24.6.94 y en aplicación desde diciembre de 1997, que incluye la
armonización comercial y legislativa, así como el diálogo político. El 27 de
abril de 2004 se firmó un protocolo por el que el ACC se aplica asimismo a la UE ampliada a los países de
Europa Central. El Acuerdo prevé el establecimiento de una zona de libre
cambio, pero no se han iniciado las negociaciones. Se celebran con regularidad
reuniones en los diferentes niveles institucionales previstos (Cumbres, Consejo
de Cooperación, Comité de Cooperación y 9 Subcomités específicos).
En el ámbito comercial, el ACC
contiene el tratamiento de Nación Más Favorecida, elimina las restricciones
cuantitativas (salvo excepciones), garantiza el transporte sin restricciones,
incluye cláusulas de salvaguardia para productos sensibles y establece normas
específicas para el comercio de productos textiles, siderúrgicos y material
nuclear. Se consagra la libertad de tránsito, además de establecer la concesión
recíproca del tratamiento nacional a efectos impositivos y regulatorios para
los productos importados que se comercialicen en ambos mercados.
3.1.2.
Intercambios Comerciales
La UE-25 es el principal socio
comercial de Rusia, habiendo suministrado en 2006 un 46,2% de sus importaciones
totales y absorbido 55,1% de sus exportaciones. Para la UE, la importancia del comercio
con Rusia es cuantitativamente reducida;
en 2006, representó el 3,4% y
2,1% de las importaciones y las exportaciones totales, respectivamente. Las
importaciones se concentran principalmente en el sector energético, teniendo
una relevancia estratégica al ser uno de los principales suministradores de
crudo y gas natural. En las exportaciones de la UE, los principales componentes son maquinaria y
equipos, productos químicos, farmaceúticos y productos agroalimentarios.
3.2.
Relaciones con Organismos y terceros países
3.2.1.
Organización Mundial del Comercio (OMC)
Las negociaciones para la
adhesión se iniciaron con el GATT en 1992 y han avanzado a un ritmo desigual,
con frecuentes oscilaciones. Rusia podría formar parte de la OMC el 1 de enero de 2008 si
completa la ronda de negociaciones en julio y si el Parlamento aprueba el
acceso de Rusia a dicha organización en septiembre. El proceso está teniendo
algunos efectos positivos, pues Rusia está aproximando su legislación a las
prácticas internacionales. No obstante la fecha de incorporación estará
condicionada por las relaciones políticas que mantiene Rusia con EE.UU. y
Georgia.
Por un lado, Estados Unidos
mantiene vigente la enmienda Jackson-Vanik con Rusia, a pesar de que ambos
países completaron la ronda de negociaciones bilaterales en noviembre de 2006
para la entrada de dicho país en la OMC. Dicha enmienda, aprobada por el
Congreso americano en 1974, restringe el comercio con algunos países que
limitan los derechos de emigración (sobre todo a personas de origen judío),
entre los cuales estaba la antigua Unión Soviética. Estados Unidos ha concedido
dispensas anuales a Rusia desde 1990, pero todavía se sigue aplicando
formalmente, lo cual podría entorpecer la entrada de Rusia en la OMC, ya que no
podrá incorporarse mientras subsista dicha enmienda.
Por otra parte, Georgia denegó
su firma anteriormente en la ronda de negociaciones bilaterales, después de que
Rusia impusiera un veto sobre el vino y el agua mineral importados de Georgia.
3.2.2.
Organismos y Asociaciones regionales
Rusia forma parte, desde su
creación, de la CEI (Comunidad de Estados Independientes), Dentro de la CEI
coexisten varias uniones y asociaciones. Rusia participa en:
- Unión Aduanera (UA): creada
en 1995 por Rusia y Bielorrusia, posteriormente se adhirieron Kazajstán,
Tadyikistán y Kirgyzia.
- Comunidad Económica
Euroasiática, con los mismos participantes que en la UA más Uzbekistán.
- Acuerdo de Seguridad
Colectiva (DKB), suscrito en 1992, formado por los miembros de la UA menos
Uzbekistan y más Armenia.
- Acuerdo de creación de un
Espacio Económico Único: anunciado el 23.2.03 por Rusia, Bielorrusia, Ucrania y
Kazajstán. Se planteó un Acuerdo de creación de una ZLC que, una vez aprobado
por los países participantes, entraría en vigor en 2004, pero que no se llevó a
la práctica.
3.2.3.
Acuerdos bilaterales con terceros Países
- Bielorrusia ocupa un lugar
prioritario en la política exterior de Rusia: en 1999 se firmó un Acuerdo de
Unión, que contempla la adopción de una moneda única (el rublo ruso) y
finalmente la unión estatal. Sin embargo, las conversaciones se encuentran
actualmente en punto muerto.
- Rusia tiene suscritos
Convenios para evitar la doble imposición con los principales países de la UE y de Europa Oriental, así
como con EE.UU., Canadá, Noruega, Turquía y Japón.
- En cuanto a los APPRI, se
mantienen vigentes los suscritos por la
URSS con la mayoría de países de la UE, y Rusia ha firmado otros
con numerosos países (EE.UU., Canadá, Noruega, etc.).
3.3. Acceso al mercado: Obstáculos y contenciosos arancelarios
Entre las barreras arancelarias
que nos podemos encontrar para acceder al mercado ruso se encuentran desde los
aranceles de importación, hasta el sistema de certificación ruso GOSSTANDART,
así como las normas de etiquetado de los productos. No obstante, Rusia está
emprendiendo una reforma paulatina de su legislación de comercio exterior ante
el posible ingreso en la OMC,
lo cual hace que la normativa cambie constantemente. Por otra parte, existen
barreras comerciales no explícitas en los distintos puntos aduaneros.
En cuanto a las barreras a la
inversión el Gobierno ruso limita la inversión extranjera en 40 sectores
considerados estratégicos, entre los que se encuentra la industria militar, la
aeroespacial, aviación y la industria nuclear. También limita la participación
en monopolios naturales y en la explotación de los principales yacimientos
minerales.
4. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
PARA LA EMPRESA
ESPAÑOLA
4.1.
Oportunidades comerciales
4.1.1.
Compras del Sector público. Licitaciones y concursos
En el marco de la adaptación
rusa a las exigencias de la OMC, el 1 de enero de 2006 fue derogada la Ley
Federal 97/99, de 6/5/1999, sobre "concursos para el suministro de mercancías, ejecución de obras
y prestación de servicios para cubrir necesidades estatales". Actualmente
no existe discriminación legal para la participación de empresas españolas en
compras públicas. Sin embargo, de hecho es exigible en numerosos concursos que
el contratista principal sea ruso.
4.1.2.
Con otras fuentes de financiación: multilateral y bilateral
No existe un mecanismo
específico para la financiación de operaciones comerciales de empresas
españolas en la FR,
pero las empresas interesadas pueden acogerse a los diversos programas de ICEX,
ICO y COFIDES. Por otra parte, la cobertura de CESCE está abierta sin
restricciones para todos los plazos. La presencia de empresas españolas en
concursos con financiación multilateral es muy escasa.
4.1.3.
Sectores con potencial de demanda de importaciones
- Sectores de bienes de consumo
y agroalimentario. La industria local es poco competitiva, por lo que el gasto
se canaliza hacia la importación en muy buena medida. Además, se prevé que el
crecimiento del gasto real en consumo continúe a buen ritmo en los próximos
años. Hay una emergente clase media localizada fundamentalmente en Moscú y San
Petersburgo con una alta propensión media al consumo. Destacamos los siguientes
sectores: muebles, calzado, textiles, cerámica, precocinados, conservas
vegetales y vinos.
- Maquinaria y equipos para la
industria alimentaria, textil y tratamiento de la madera.
- Sector naval. La FR tiene una imperiosa
necesidad de renovar su flota tanto mercante, como pesquera. Existen buenas
oportunidades para la exportación de barcos españoles.
4.2.
Oportunidades de Inversión: Concesiones, Privatizaciones, Otras
Uno de los sectores que puede
tener mayor interés es el de energía eléctrica, a medida que se instrumente la
reforma prevista. Por otra parte, existen oportunidades derivadas del Plan ruso
de Infraestructuras de Transporte, que prevé la construcción de una red de
carreteras de peaje y de líneas férreas de alta velocidad, para cuyo desarrollo
se prevé la convocatoria de distintos concursos en los próximos años.
No podemos dejar de olvidar el
ya mencionado sector turístico, en el que la experiencia de las empresas
españolas podría ser decisiva.
En este sentido, es destacable
la entrevista realizada a Nicolay Shkolyar, Subjefe de la Delegación Comercial
de la Federación de Rusia en la Revista “Moneda Unica”, en marzo de
2007:
“España puede
ayudarnos a modernizar la industria rusa”
Las
relaciones económicas ruso-hispanas mantienen un ritmo estable. Durante tres
décadas el comercio bilateral ha crecido 25 veces, sin embargo el volumen de
colaboración no se corresponde con las posiciones de ambos países en la
economía mundial. Los agentes del mercado, tanto rusos como españoles,
aprovechan poco las oportunidades. El cambio de esta tendencia se encuentra en
el marco de las negociaciones institucionales: Comisión Mixta
Intergubernamental Ruso-Española, entre Consejo Superior de Cámaras de España y
la Cámara de
Comercio e Industria de Rusia; la
CEOE y la
Unión Rusa de Empresarios y Emprendedores, asociaciones
sectoriales y administraciones regionales.
Comercio
bilateral. Tiene el ritmo de crecimiento muy alto, con un promedio anual de
cerca del 30% durante los últimos cinco años. Sin embargo, Rusia en 2006 ocupó
sólo el lugar 17 en el total de exportaciones de España, que alcanzaron un
volumen de mil millones de euros. La estructura de las exportaciones españolas
a Rusia está diversificada, pero ha penetrado poco en las redes de
distribución. Las exportaciones rusas superan en cinco veces las importaciones
de España, cuyas tres cuartas partes dependen de combustibles minerales, sin
que se pronostique un cambio en su estructura en el medio plazo. El crecimiento
de las exportaciones españolas a Rusia depende de la construcción de cadenas
propias de venta y de la reestructuración de las exportaciones a favor de las
máquinas y equipos.
Inversiones
directas. Es el ámbito primordial de las futuras relaciones económicas
hispano-rusas. Cada año, compañías italianas, inglesas y francesas, entre
otras, vienen a Rusia a invertir en proyectos y ocupan nuevos nichos de
mercado. Las inversiones extranjeras directas en Rusia crecen a un ritmo muy
alto, llegando en 2006 hasta los 30.000 millones de dólares. Sin embargo, Rusia
sólo representa el 0,2% del total de las inversiones españolas en el exterior.
Sectores.
Las perspectivas de colaboración mutua se hallan en el campo energético, en la
producción de alimentos, en la investigación espacial, construcción de naves,
bancos y seguros, infraestructuras de transporte, materiales de construcción,
hostelería y componentes de automoción, entre otros sectores. Rusia necesita lo
que pueden ofrecer las compañías españolas: inversiones directas en
modernización industrial y suministro de equipos técnicos y tecnológicos. Para
potenciar estas posibilidades hace falta formar redes bilaterales de innovación
y proyectos, contando con el apoyo de los sectores científico y de educación.
Regiones.
Son las homólogas de las Comunidades Autónomas españolas. Las condiciones para
instalarse en Moscú y San Petersburgo suponen un coste elevado, que se pueden
permitir las grandes empresas españolas. Las recién formadas Zonas Económicas
Especiales (industriales, tecnológicas y turísticas) en Rusia son los destinos
más apropiados para las futuras inversiones españolas.
Información.
La información sobre Rusia en España es cada día más rica, sin embargo, algunos
expertos y periodistas a veces tergiversan noticias o conclusiones del pasado y
con esto provocan el "primitivo" desconocimiento sobre el mercado
ruso, lo que al final influye negativamente en las decisiones económicas. La
Rusia de 2007 es otro país, con oportunidades de negocio sólido y a largo
plazo.
Condiciones.
Las que se han formado durante los últimos ocho años en Rusia son favorables a
la importación e inversión extranjera. En Rusia, existe estabilidad social y
macroeconómica, y unas sólidas políticas monetaria y fiscal. El país tiene
superávits en finanzas públicas y comercio exterior. Las reservas de los
activos internacionales superan los 300.000 millones de dólares y se fortalece
la moneda nacional, el rublo. El Impuesto de Sociedades es del 24%, el IVA del
18% y el Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas, un 13%. En Rusia, los
precios internos sobre los factores de producción son más bajos que en Europa.
